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一九三九年，香港夜来香私家侦探社的阿哟（林子祥 饰），间接受天字第一号（林青霞 饰）秘密委任，将由德国偷运出来的一份重要武器蓝图交给美国，几经波折，蓝图竟被汉奸警察局长（秦沛 饰）夺得，日本天皇的御用特务广岛太郎（徐克 饰）于是奉命来港接收蓝图，阿哟得其莫逆之交罗宾探长（泰罗宾 饰）帮助，偷入局长家 搜寻蓝图所在，最高间谍天字一号亦同时行动，轿装幪面飞贼出现……