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 为驱除国际女时装设计师乔嫣反复迷幻的梦魇，好友搭档米格请来一众萨满教徒跳起了巴图鲁瞒尼图腾神舞，传人后代祥叔的一面人皮神鼓却玄秘地将天狐传人欧阳卓召来。欧阳卓励志人间修行，完成领尊指派任务，意外相遇乔嫣并发现祖母的仙尊骨骸，千年往事再次浮现：小天狐与小赤狐倾心相爱，两大狐族却争斗不休！天狐老祖母被赤狐仇人杀害……小赤狐为小天狐抵箭玉殒。面对天狐领尊的追杀，欧阳卓竭力保护乔嫣、米格二人，米格被捕带回天狐宫，竟得知欧阳卓为自己前世兄长的身世，感情难以自拔。乔嫣、米格确认了欧阳卓天狐传人的真实身份，三人却无法逃离情缘宿命的安排，今生来世相望别离…