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影片描述十八世纪时，西班牙教士嘉比尔（杰瑞米·艾恩斯 饰）奉命到南美洲丛林为瓜拉尼族人建立教会。他碰到了奴隶贩子罗多萨（罗伯特·德尼罗 饰），带着这个因为杀了弟弟而深感内疚的汉子一起前往目的地修行赎罪。当他们的传教任务稍具有规模时，葡萄牙与西班牙政府却因殖民地冲突而在当地发生战争屠杀，结局十分悲惨。印第安人再度成为葡萄牙与西班牙的奴役，他们的生活从此又开始了接连不断的悲剧。一次次战争让整个南美洲破败不堪，人们都生活在水深火热中。