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吐蕃国师鸠摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈，寺僧暗将秘笈交予段誉，段誉紧记后毁之，鸠摩智索秘笈不遂，伤众僧后抓段誉往向慕容复交代，途中段誉逃脱。丐帮帮主萧峰查出自己乃契丹人后裔而遭排斥，路上结识段誉，后被武林人士追杀幸得虚竹所救，三人结成兄弟。慕容复利用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法，王语嫣不值其所为，放段誉离去，其后慕容复因复国无望，终变神智失常。萧峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋，使他许下永不侵略继承诺，中原武林知错怪萧峰，萧峰见汉胡不两立，以死证其丹心，段誉与虚竹欲阻止也来不及……