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乾隆年间，俄国沙皇派遣特使来华，明为向皇帝贺寿, 实则包藏祸心，勾结朝廷权臣, 探听中国边防虚实。为了解决此事，朝中各位大臣共商对策，中国军机处大臣福大人亦觉事有蹊跷，派出朝中命臣司马章察探此事。但不料却被对方先下手一步，司马章死于非命。 俄国特使在中国肆意妄为，欺压中国人，但当地官吏为巴结他们 不仅不给予严惩，还举行庆典为俄国特使杜斯托等人压惊。高华（叶飞扬 饰）和小豆子（黄一龙 饰）混入表演队伍，并从俄人身上偷得鼻烟壶一只。朱啸天（刘忠良 饰）凭此线索追寻，猜出此物可能是杜斯托与朝