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 1909年，在古老的西部，威利男孩，一个长距离的沙漠奔跑者，Chemehuevi传统，爱上了年轻的土著美人，卡洛塔。卡洛塔的父亲是契梅休维族萨满，也是当地部落首领，他拒绝让这对年轻夫妇在一起。在一次致命的对抗中，卡洛塔的父亲意外中弹身亡，这对年轻的恋人逃到了被太阳奴役的莫哈维沙漠。当地治安官领导一个骑兵团武装火力和两个印第安人的追踪者为他们的“被谋杀”的部落首领寻求正义。威利·博伊和卡洛塔逃过了那些人和他们的马的追捕。然而，旨在出售报纸的假新闻报道增加了抓捕威利·博伊的压力。在一个净化一切的沙漠中，寻找威利男孩迫使每个人在这个关于爱、死亡和沙漠炎热的悲剧故事中面对自己的恶魔。..