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明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双兄妹二人（吴镇宇、吕少玲 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。
武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。
卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂（高雄 饰）与神秘的狼女（林青霞 饰），成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐（蓝洁瑛